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​Jefferies同意将OpNet业务出售给Wind Tre,基本完成Jefferies的战略简化计划
2024-02-06 作者:interfax

Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)今天宣布,根据其打造全球领先的独立投资银行和资本市场公司的战略,Jefferies同意OpNet S.p.A.(意大利无线宽带提供商,前身为 Linkem)将OpNet的大部分业务出售给CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd. (CKHGT)的子公司 Wind Tre S.p.A.。

根据此销售协议的条款,交易对价将为4.85亿欧元,该金额可能根据特定调整而变动。这包括一笔足够支付OpNet所有财务债务、交易成本及其他现金义务的现金支付,以及大约2.25亿欧元的额外支付,后者可以选择以现金支付,或者由CKHGT决定,以三年期由CKHGT发行的票据支付。这些票据将类似于CKHGT公开上市的投资级债券,并且是可交易的。除了CKHGT票据的对价外,OpNet还将保留在其他运营电信公司的多数股权,因此Jefferies从此次交易中获得的最终价值约为3.2亿欧元,超过了我们目前的账面价值。此次出售尚需获得监管部门的批准,预计将于2024年第二季度或第三季度完成。

Jefferies最近同意将Foursight Capital LLC(一家汽车金融公司)出售给One Main Holdings, Inc. (NYSE:OMF),并将Golden Queen(一家金银矿业公司)出售给Andean Precious Metals (TXV:APM)。

为了反映这些遗留投资的大幅削减工作已经完成,Jefferies将在2024财年把剩余的遗留投资重新归类为资产管理这一可报告分部的 “其他投资”。目前唯一有规模的单项投资是HomeFed,这是我们专门从事多功能型总体规划社区的房地产开发公司。我们希望经营HomeFed具有稳固长期前景的核心业务,并有序地清算某些外围资产。

Jefferies首席执行官Rich Handler和Jefferies总裁Brian Friedman评论道:“经过十多年对商业银行资产的优化和高效变现,并利用所得资金对Jefferies进行再投资和向我们的股东返还资本,我们非常高兴能够回归我们的本源,专注于打造最好的、‘纯粹的’全球投资银行公司。在全球5500多名员工合作伙伴的支持下,我们实现了将Jefferies的工作重点放在核心业务上的目标,成为全球投资银行和资本市场的领导者。我们相信,我们为扩大和深化自身能力而进行的人力资本投资,以及我们与SMBC的战略联盟,将为我们在2024年及以后的发展奠定良好的基础。”

关于Jefferies

Jefferies (NYSE: JEF)是全球领先的全方位投资银行和资本市场公司,提供咨询、销售及交易、研究、财富及资产管理服务。我们在世界各地设有40多个办事处,为投资者、企业和政府提供深度见解和专业知识。